伊朗将实施漫长而沉重的打击
分类: 张雪第一次捧起世界冠军奖杯

和周期涨价环节。 配置上,组合的底仓构建逻辑还是以中国优势制造定价权的重估为基础,以化工、有色、电力设备、新能源为主。其中,化工可能是这轮中东供给受损、后续周期涨价催化最明显的行业,有色金属在流动性冲击结束后也有望逐步重塑资源属性定价。需要密切关注国产AI的进展,硬件侧“量”的逻辑爆发。建议继续增配一些低估值品种,重点关注券商、保险。对于周期涨价品种,大炼化可能是此轮中东冲突中受益最明显的环节。
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发布时间:06:09:34